La tracklist du disque, composée de sept reprises et d'un titre inédit de Will Oldham :
  1. I Came Here to Hear the Music (Mickey Newbury)
  2. I've Seen It All (Björk)
  3. Am I Demon (Danzig)
  4. My Life (Phil Ochs)
  5. I'm Loving the Street (Will Oldham)
  6. The Way I Am (Mekons / Merle Haggard / Sonny Throckmorton)
  7. Cycles (Frank Sinatra)
  8. The World's Greatest (R. Kelly)